بالتفصيل..البنك التجاري الدولي ينجح فى إتمام عملية توريق لصالح جي بي للتأجير التمويلي بقيمة 1٫82 مليار جنيه

نجح البنك التجارى الدولى مصر فى إتمام عملية التوريق التاسعة لشركة جى بى للتأجير التمويلى بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه.

وقام البنك بدور المستشار المالى ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة سى آى كابيتال، كما تولى دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك فى الاكتتاب، مع البنك العربى الإفريقى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، كما شارك ضمن قائمة المكتتبين بنك نكست، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وقام بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.

وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، وتم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح على التوالى، وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس».

وتولى مكتب درينى وشركاه دور المستشار القانونى للطرح، بينما عملت شركة راسل بيدفورد بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى إن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة فى شركة جى بى للتأجير التمويلى وفى قطاع التأجير التمويلى المصرى ككل، مؤكدا أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفى ورغبته فى دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفى.

وأوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك أن البنك لعب دورًا محوريًا فى هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التى أسهمت فى تحقيق هذا النجاح الكبير.

وأضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفى وقدرة البنك على تعزيز هذه الصفقات، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة فى مجال التوريق.